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在技术升级以及国产替代下，我们仍然看好电子各细分板块的发展机会。消费电子:5G渗透率持续提升，手机终端创新不止，射频、光学、无线充电、散热等方面都有较大改变或升级;智能可穿戴景气度上行，TWS耳机、智能手表、VR/AR行业蓬勃发展;汽车智能化是大势所趋，ADAS渗透率得到快速提升;AIoT受政策、产业、消费三大作用力推动，快发展。电子周期品:手机功能创新、可穿戴产品放量以及汽车电子发展带来的FPC需求增长;手机主板集成度提升，促进HDI/SLP渗透率提升;服务器平台升级，高频高速高多层PCB/CCL将得到放量。MLCC持稳步增长(CAGR10%-15%)，国产配套诉求强烈，国产MLCC市场份额有望得到提升。半导体:功率半导给侧长期紧张，新能车为功率器件带来纯增量空间;大陆晶圆、存储厂大规模扩产，政策加持，引领设备持续受益。1.年投资策略：技术创新驱动消费电子长期成长；半导体、电子周期品，国产替代永不过时1.1.消费电子：看好5G手机创新、智能可穿戴景气度上行、ADAS渗透率提升、AIoT增长启动1.1.1.5G手机创新不止，

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