每日大盘回顾

今天大盘在医药、白酒、券商等蓝筹股拉升的带动下一路上行，沪市突破了上周五的高点，最高上攻到点附近，随后两市题材股开始全线活跃，个股明显回升，最终两市双双收出中阳。今天风口为医疗服务、医药制造、医药器械、北交所、生物制品、中药、证券期货板块。涨幅超9%个家和上个交易日相比明显增加，跌幅超9%个股19家相比上个交易日明显减少。北上资金流入33.81亿。

从今天市场表现来看，深市挺争气的今天是一阳吞5阴的形态，不但收复年线还收复了上方多条均线压力，不过中阳线只代表深市暂时脱离危险，并不意味着就此会展开一波上升浪行情，从形态上来看仍然处于8月17日中阴后的一个震荡中枢中，能否像沪指那样向前高发起冲击，还要看上方60日线能否突破及后续成交量配合情况，但短线惯性上摸60日线还是值得期待的。

沪指方面今天中阳反包上周五阴线，本来以为今天可能会探一下10日线后再拉起，但全天根本没下探动作，直接在5日线附近就获得支撑拉起，走势强于预期，不过从成交量方面来说今天出现萎缩，点附近压力消化后还要面临今年春节后形成的-区间套牢盘压力，所以继续上冲后可能仍有类似上周五的回落震荡发生，但整体上升趋势方面趋于明朗了，最终向前高点发起挑战的概率较大。北上资金方面今天连续第11个交易日流入，说明外资看好A股市场态度坚定。红蓝持股持币差红柱继续放大，说明市场中红色持股个股数量继续增加，整个市场氛围是有利于个股操作的。

医药类板块今天集体企稳，主要是累计跌幅上面比较充分了，集采利空也释放充分，中药还有涨价预期，但上方均线系统还需时间修复，连续拉升概率不大，可能还有反复筑底过程，不过分追高，如有回落可考虑适当布局；酿酒今天有所表现，酒类销售旺季将至，板块筑底后，今天量能温和放大，北上资金也明显回流该板块，小波段可能仍有空间，但中长线趋势能否扭转仍需观察；证券期货板块今天流入资金最多，北交所和财富管理两条线轮动，今天收复了上周五大部分阴线实体，是近期领涨权重板块中的中坚力量，不过今天仅申万宏源一股涨停，力度和气势上有所欠缺，能否把握好两条线轮动节奏难度其实不小，不建议过分追高。

整体上说，近期市场风格仍然是高位换低位，低位不断补涨过程中。策略上，可继续谨慎做多，不追高的前提下适当参与低位或者调整充分的个股行情，但由于大趋势仍不够明朗，仓位上不宜过分激进，自己合理控仓为宜。

新能源未来可期

一、整机。产能不足导致国内主机厂商集中度下滑，扩产后有望提升市场份额。

金风科技（）

国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商、涉及风机制造、风电服务、风电场投资与开发三大主要业务；

市场占有率29%，国内第一，全球第三；17年风机及零部件收入.45亿元,风电服务收入20.61亿元,风电场开发收入32.55亿元,合计占比98.53%.

明阳智能（）

公司主营业务包括新能源高端装备制造，新能源电站投资运营及智能管理业务，主要涵盖：大型风力发电机组及其核心部件的研发、生产、销售；风电场及光伏电站开发、投资、建设和智能运营管理。

运达股份()

利润结构以风电机组业务为主，发电业务的收入规模及占比均较小。

电气风电：最大的海上风电制造商

二、主轴和轴承。技术壁垒高，国产化替代空间大。

风电轴承：新强联（）

风电类产品方面，公司与多家风电整机制造商开展合作，已成为国内大型风电整机制造商明阳智慧、湘电风能等的长期主要供应商，并于年成为远景能源的合格供应商。

风电主轴：金雷股份（）

国内专业的风电主轴制造商，公司主导产品风力发电机主轴是风电整机的重要零部件之公司风电主轴产品型号齐全，涵盖1.5MW~5MW多种主流机型，且逐步向大兆瓦趋势发展。17年，风电主轴收入5.44亿元，营收占比98.45%；18年4月，拟在莱芜市钢城区投资建设年产支MW级风电主轴铸锻件项目，总投资不超5.9亿元。

三、铸件。大兆瓦产能供需紧张，出海加速可期。

日月股份（）

年公司风电产品出货量为25.5万吨，全球装机量为60.4GW,铸件产品需求量约为万吨，测算出公司全球市占率约为20%，处于行业龙头地位，随着后续产能的释放，公司将进一步提升市场占有率，巩固行业领头的地位。

广大特材（）

公司的主营业务为高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发、生产、销售。公司为风电整机厂商提供配套产品。

恒润股份（）

公司已成为海上风电塔筒法兰的重要供应商，是目前国内较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一。公司成立全资子公司恒润传动，依托高性能锻件制造技术为基础，向风电产业链中锻件产品的下游轴承、齿轮、传动部件拓展，有助于公司完善产业布局，延伸产业链，提升公司核心竞争力。

四、叶片。会受钢铁涨价影响业绩。

天顺风能（）

风电领域全生命周期系列产品和解决方案提供商，在风塔制造细分领域处于全球领航地位从事风力发电塔架、风电叶片的生产和销售，风力发电项目的开发投资、建设和运营17年风电设备收入29.03亿元，风力发电收入亿元，合计占比99.12%；17年10月，参股的深圳科创新源新材料股份有限公司首发申请获得通过。

时代新材（）

公司目前在风力发电领域成为风电叶片规模国内第二的风电叶片制造商，率先研发生产了海陆两用风力发电叶片。

五、塔筒。会受钢铁涨价影响业绩。

大金重工（）

风塔制造细分领域已经处于行业领先地位。公司主要产品是陆上风力发电塔架和海上风力发电塔架及其相关零部件；17年风电塔筒收入9.58亿元，营收占比93.85%。

泰胜风能（）

长期在国内风电塔架行业居于领先地位。主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅件、零件；17年风力发电设备产品收入14.75亿元，营收占比92.78%；公司正在开展风电场开发、运营等业务。

天能重工（）

国内风机塔架龙头之一；公司主营风机塔架制造，包括1.5MW、1.8MW、2.0MW、2.2MW、2.3MW、2.5MW、3.0MW及以上等风机塔架，其中2.0MW-2.5MW风机塔架是公司的主力产品；公司开始着手建设、运营风电场；17年制造并交付风机塔架设备台，收入7.33亿元，营收占比99.27%。

六、变流器。风力发电机组关键部件之一，机组大型化加速的趋势下，行业对大兆瓦、全功率变流器的需求提升。

禾望电气（）

在风力发电方面，公司专注于电网适应性研究和未来新机型研发，风电机组转矩跟踪、电能质量、电网适应性、高低压穿越和海上风电等解决方案均具有较强竞争力。主要产品包括kW～10.0MW全功率变流器、1MW～6MW双馈变流器、主控电气系统以及变桨控制系统等，风电变流器是公司目前最主要的风力发电类产品。

九州集团（）

公司从事可再生能源电站投资建设与开发运营业务，涵盖风电领域，主要以BT方式开展业务。

七、海缆

东方电缆（）

子公司东方海工已取得港口与航道工程、施工总承包叁级、港口与海岸工程专业承包叁级等资质，并通过三大体系认证，开启了公司高端海缆系统设计研发、生产制造、安装敷设及运维服务于一体的产业体系，现已承担多个海上风电海缆及施工总承包项目，为用户提供系统解决方案。

八、风电运营商

福能股份（）

福能新能源、三川风电主营风力发电。

川能动力（）注意：公司是以锂电为主

公司新能源发电主要为风力发电和光伏发电，由公司控股子公司能投风电公司开展。年1月，公司大面山三期风电场实现投产发电，装机容量2.2万千瓦。截止报告期末，公司实现投产的总装机容量为50.12万千瓦（其中，风电装机容量为47.9万千瓦，光伏装机容量为2.22万千瓦）。

公司在建风电项目装机容量为31.8万千瓦，包括会东堵格一期、美姑井叶特西、美姑沙马乃托一期3个风电场，目前工程建设正有序推进，预计年底实现投产发电。

银星能源（）

新能源装备工程业务主要包括塔筒制造、风机组装、齿轮箱维修、风电及煤炭综采设备检修等业务。

在全球气候变暖及化石能源资源受限的背景下，大力发展可再生能源已成共识。从长期展望，海风发展前景广阔，有望成行业未来增量。叠加技术进步和规模提升，海风降本空间也很广阔。

北上资金流向

涨停板温度计

股票池分享

明日可以

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