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行业财经动态——中国A股半导体概念股集体大涨

上周中国A股，总体上，8月2日当天，上证指数因佩洛西窜访台湾大跌近百点。但半导体股却走出向上的形态。8月4日，中国人民解放军完成当天的军事演习活动后，8月5日，中国A股半导体概念股集体大涨，涨幅超过10%的超过30家，涨幅超5%的更是高达上百家。

消息层面上，佩洛西窜台引发半导体产业产生动荡，业内人士指出，“随着政治事件的升级，国内半导体产业自主化也将加速，这对于国内半导体整个产业都有一定的促进作用。”在这一波上涨中，最大的赢家为次新股华大九天，自登陆A股以来，连续上涨六天，现股价为元，总市值为.11亿元。此外，8月5日，杭州广立微电子股份有限公司登陆深交所创业板，当天大涨.78%，收盘价价为.35元，总市值为.7亿元。华大九天、广立微均为EDA企业，据传，美国将对EDA软件出口中国发起限制。国产替代成为两股大涨的外因。另外，与广立微同一天登陆A股半导体企业还有深圳市江波龙电子股份有限公司以及中微半导体（深圳）股份有限公司。

行业国家竞争——佩洛西窜访台湾高度重视美国与中国台湾地区的半导体产业合作

8月2日，不顾中国政府和中国人民的反对，美国联邦众议长佩洛西于8月2日窜访台湾。据报道，其台湾行程的首个活动，为视讯台积电董事长刘德音。另外，应佩洛西的要求，台湾当局领导人为其举办的招待午宴，台积电创始人张忠谋和刘德音到场作陪。另外，佩洛西拜会台湾当局“立法部门”时，讨论了美国的芯片法案。佩洛西指出，这是美国与台湾地区在经济领域共同合作的良好机会。佩洛西表示，芯片合作让台湾地区和美国有机会在半导体产业领域共同合作，未来也希望和台湾当局“立法部门”有更多的交流。有评论指出：佩洛西不顾中国政府和中国社会各界的强烈抗议，坚持窜访台湾，并将芯片事项作为其台湾之行的重要议题和安排，显见，美国对于芯片发展的高度重视。

据外媒Protocol报道，美国准备对用于设计半导体的特定类型EDA软件实施新的出口限制。道指出，这一措施旨在为了减缓中国制造先进芯片的能力。美国准备对特定的设计软件实施出口禁令，该软件对于生产人工智能应用所需的最先进芯片至关重要。据了解，该规则将有效阻止EDA软件的出口，这些软件用于制造大算力芯片所必需的Gate-all-around（环绕栅极，GAA）技术。目前GAA技术已经被三星率先应用于其3nm芯片的代工制造。Protocol表示，在权衡了几个月的潜在禁令之后，白宫选择命令商务部限制电子设计自动化软件的销售。

8月3日最新的《财富》世界强排行榜发布。今年的《财富》世界强排行榜企业的营业收入总和约为37.8万亿元，比上年大幅上涨19.2%。今年，中国大陆（含香港）公司数量增长下滑，相比去年增长11家，今年只增加了一家，达到家。加上台湾地区企业，中国共有家公司上榜，大公司数量连续第三年位居各国之首。ICT产业链上榜企业主要有：鸿海精密工业股份有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国电信集团有限公司、联想集团有限公司、台积公司（台积电）、中国电子科技集团有限公司、小米集团、中国联合网络通信股份有限公司、和硕、仁宝电脑、广达电脑公司、纬创集团。在ICT产业链上，美国有19家上榜企业，平均营业收入1,亿美元，平均利润达到亿美元。中国有12家ICT企业上榜，平均营业收入亿美元，利润77亿美元。从公布的利润来看，美国公司平均利润是中国的三倍。

行业出货竞争——上半年中国大陆面板厂商以万片出货量以及67%市占率称冠，创历史新高

调研机构洛图科技（RUNTO）的最新报告显示，上半年中国大陆面板厂商以万片出货量以及67%市占率称冠，创历史新高。中国台湾地区面板厂群创、友达出货量纷纷下滑，合计市占率18%，略胜日本、韩国合计15%。市场预期，随着中国大陆制霸LCD面板市场，未来三年面板厂恐掀合并潮。根据洛图科技发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》指出，今年上半年全球32寸以上的液晶电视面板出货1.25亿片，同比增长1.9%，大陆厂商京东方、华星光电、惠科稳居前三强。

行业需求预测——年中国大陆车载摄像头搭载量将增长至超1亿颗

近日，CINNOResearch发布报告称，车载摄像头相较于毫米波雷达和激光雷达等，成本低和硬件技术相对较成熟，因此，将率先成为汽车智能化应用的核心传感器。在政策指引和电动车智能化浪潮的助推下，车载摄像头将加速发展，CINNOResearch预测，年中国市场乘用车摄像头搭载量将增长至超1亿颗，-年年复合增长率CAGR21%。

行业资本创投——上海临港新片区成立新基金

首期规模达10亿元的上海焕新一期私募投资基金合伙企业（有限合伙）完成设立登记和备案。该基金重点支持战略新兴科技产业领域，聚焦于集成电路、智能新能源汽车赛道，主要投资早中期、成长期企业，适当兼顾成熟期企业。据了解，焕新一期基金是“焕新”系列品牌基金的首支基金，也是临港新片区基金公司携手战略合作伙伴深入推进服务临港新片区建设发展再上新台阶的重要举措。

行业合规要求——苹果公司要求台湾供应商出货大陆必须符合中国大陆海关的规定

美国科技业巨擘、iPhone制造商苹果已向供应商提出要求，要确保从中国台湾出货到中国大陆的物品符合中国大陆海关的规定，以免为了检查而遭到扣留。日本经济新闻引述知情人士报道，苹果（Apple）告知供应商，北京已开始实行一道存在已久的规定，要求在中国台湾制造的零组件产地必须标示为“中国台湾”或“中华台北”。由于苹果预定9月推出新一代iPhone智能手机，它的中国台湾供应商及组装厂伙伴鸿海与和硕正在加紧赶工。

行业技术进展——SK海力士宣布成功研发全球首款业界最高层数的层NAND闪存

8月3日，SK海力士宣布成功研发全球首款业界最高层数的层NAND闪存。SK海力士已经向客户发送了层GbTLC(TripleLevelCell)*4DNAND闪存的样品，并计划在年上半年正式投入量产。公司表示：“自年12月完成层NAND闪存研发以来，时隔仅1年7个月，SK海力士全球首次成功完成了新一代技术的研发。此次层NAND闪存在达到业界最高堆栈层数的同时实现了全球最小的面积，其意义更加非凡。”

行业发展预期——标普认为蓬勃发展的全球半导体市场似乎将进入下行周期

标普全球评级在报告中指出，蓬勃发展的全球半导体市场似乎将进入下行周期。标普认为三大因素将影响整个半导体产业，包括：第一、终端消费电子产品需求的疲软态势恐将逐渐影响至半导体产业；第二、产能增加以及因新冠肺炎疫情而产生的库存行为改变可能会在市场下行期间放大冲击；第三、台积电与三星在半导体委外代工市场的市占率可能会因为技术领先而提高。此外。日前知名分析机构Gartner也表示，通货膨胀加剧、能源和燃料成本上升，给消费者的可支配收入带来压力，影响了个人电脑和智能手机等电子产品的支出。Gartner预计年全球半导体收入将增长7.4%，达到亿美元，低于之前的13.6%的增长率，而去年的增长率为26.3%。另外，Gartner称明年全球半导体收入将收缩至亿美元。